MADRID.- Banco Sabadell ha cerrado la venta de Sabadell United Bank,
su filial en banca minorista que operara desde 2007 en el estado de
Florida (Estados Unidos), a Iberiabank Corporation por 1.004 millones de
dólares (unos 848.659 millones de euros), ha informado a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La entidad
financiera catalana ha explicado que la transacción contempla un pago en
efectivo de 795.980.080 dólares (unos 672,19 millones de euros) y más
de 2,6 millones de acciones de IberiaBank, representativas del 4,87% del
capital social y con un valor de 208.954.835 dólares (unos 176,46
millones de euros). El resultado estimado de la operación, que incluye
la plusvalía y los resultados de su filial durante el ejercicio, es de
402 millones de euros.
Sabadell United Bank nació con la
adquisición de Transatlantic Bank en 2007 y actualmente gestiona un
volumen de 4.200 millones de dólares en créditos y 5.200 millones de
dólares en depósitos gracias al crecimiento orgánico y compras como las
de Mellon United Bank en 2008, Lydian Private Bank en 2011, y JGB Bank
en 2014.
Banco
Sabadell seguirá desarrollando su actividad de banca corporativa y
banca privada internacional a través de su sucursal americana en Miami,
que en la actualidad gestiona un volumen de negocio que supera los
10.000 millones de dólares con una destacada cuota de mercado en
sectores como el turístico, infraestructuras y energías renovables, y
que dispone de una plantilla de 200 profesionales.
La
sucursal de Banco Sabadell en Miami es también el centro de operaciones
de banca corporativa para Latinoamérica, con excepción de México, donde
la entidad opera a través de su banco filial propio.
Iberiabank
Corporation es un grupo financiero con 299 oficinas de diversa
tipología: 201 sucursales bancarias y tres oficinas especializadas en la
concesión de crédito en los estados de Louisiana, Arkansas, Alabama,
Tennessee, Texas, Florida y Georgia; 24 oficinas dedicadas a la
actividad aseguradora en Arkansas y Louisiana, y una red de agentes
destinada a la concesión de hipotecas en 62 localidades de diez estados.
Además,
cuenta con ocho sucursales de gestión patrimonial en cuatro estados y
una oficina de Iberia Capital Partners en Louisiana, y acumula un gran
historial de adquisiciones, con 25 transacciones desde 2001.
No
hay ninguna cláusula que marque un periodo de permanencia de Banco
Sabadell en el capital de IberiaBank Corporation, pero la entidadad
catalana lo ve como "una palanca de generación de valor en el futuro en
un banco multiestatal con un enorme potencial en Estados Unidos".
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