MURCIA.- Sacyr y el fondo británico Eiser, a través de la sociedad concesionaria de la Autovía del Noroeste de Murcia (Aunor), han colocado una emisión de bonos por importe de 54 millones de euros para refinanciar esta vía, según informó el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF).
Sus títulos devengarán un cupón anual del 4,75%, pagadero semestralmente,
y un calendario de reducciones de nominal ('amortizing') hasta su fecha
final de vencimiento, en junio de 2025.
La emisión dispone de una estructura 'secured' mediante la concesión
de prendas a favor de los bonistas sobre los derechos de crédito
derivados del contrato de concesión, de las cuentas bancarias, de los
contratos de seguros y de las acciones de la sociedad emisora.
Aunor, en la que Sacyr controla el 51% del capital, es la sociedad
concesionaria de la carretera regional de Murcia RM-15, una vía de 62
kilómetros de longitud en servicio desde 2001, que conecta las autovías
A-7 (Barcelona-Algeciras) y la MU-30 circunvalación Murcia con la
población de Caravaca de la Cruz y entronca en este punto con la
carretera autonómica C-330.
La autovía cuenta además con veinte enlaces que permiten el acceso a
todos los núcleos urbanos de las comarcas del Noroeste y Río Mula en la
Región.
Se trata de una concesión de 'peaje en la sombra', esto es, es una
vía libre de pago directo para los usuarios, que abona la Administración regional en función del volumen de tráfico y los parámetros de calidad
que presenta la vía.
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