MADRID.- Royal Bank of
Scotland (RBS) quiere vender 100 millones de euros de la deuda sindicada de
Sacyr vinculada a su participación del 9 por ciento en Repsol y cuya
refinanciación negocia contrarreloj ante su próximo vencimiento en
enero, publicó este viernes El Confidencial.
De acuerdo con el diario digital, que cita fuentes del
mercado, el banco de capital público británico busca vender su
exposición al préstamo con un descuento del 25 por ciento.
Ni RBS ni Sacyr quisieron hacer comentarios sobre este asunto.
Sacyr lleva meses negociando las condiciones del
préstamo de 2.258 millones de euros y estaría planteándose vender una
parte de su participación en la petrolera para facilitar la
refinanciación. La deuda está garantizada por la participación en
Repsol, cuyo valor en los libros de Sacyr es de 19,97 euros por acción
de la petrolera.
Actualmente las acciones de Repsol cotizan a 16,21
euros, un 18 por ciento por debajo, y aunque este año todavía suben un
10 por ciento, han acusado recientemente (bajan un 16 por ciento desde
septiembre) el desplome de los precios del crudo a mínimos de cinco años
y medio y la reciente compra de la canadiense Talisman.
Las constructoras españolas han tenido que reducir la
montaña de deuda acumulada durante el boom económico que precedió al
estallido de la burbuja inmobiliaria. Su rival FCC acaba de culminar una
ampliación de capital de 1.000 millones de euros para amortizar deuda
cara y reducir los intereses.
En este contexto, los fondos de alto riesgo rastrean el
mercado de refinanciaciones corporativas para comprar a los bancos
deuda con fuertes descuentos.
El préstamo asociado a la participación de Repsol
equivale a casi la tercera parte de la deuda total de Sacyr (6.300
millones de euros).
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